A Covenant 1915-ben játszódik, hat hónappal az első játék eseményei után, miközben továbbra is ötvözi az alternatív történelmet a Lovecraft-ra jellemző horror elemekkel. Az első világháború idején Karin Koenig, a német hadsereg hadnagya konfliktusba kerül az első játékban megismert, itt szintén… [tovább]
A Covenant 1915-ben játszódik, hat hónappal az első játék eseményei után, miközben továbbra is ötvözi az alternatív történelmet a Lovecraft-ra jellemző horror elemekkel. Az első világháború idején Karin Koenig, a német hadsereg hadnagya konfliktusba kerül az első játékban megismert, itt szintén főhős Hyuga Yuri-val és a Sapientes Gladio-nak nevezett titkos társasággal.
A Domrémy küldetése során Karin egységét egy démon támadja meg. Hogy felvegye vele a harcot, Karin szövetségre lép egy Nicolai nevű férfival, aki a Vatikán-ból jött, és miután megszerzik a „Holy Mistletoe” nevű szent tárgyat visszatérnek Domrémybe. A templomban újra találkoznak a démonnal, aki ezúttal felveszi emberi alakját. Yuri és Nicolai szócsatába kezd, majd Yuri követeli, hogy adják vissza Jeanne-t, egy lányt, akit a faluból vittek el. Karin nem érti, hogy a két férfi miről beszél. Ekkor megjelennek Nicolai segítői, akik fogvatartják a lány. Ezt követően a Vatikán embere felfedi valódi célját, ami nem más, mint hogy elpusztítsa Yurit, nem számít mibe kerül. Karin fegyvert szegez Nicolaira és megfenyegeti, hogy engedje el a lányt, különben lelövi. Szavai süket fülekre találnak, végül a lány fogvatartójára lő, így az elengedi Jeanne-t. Nicolai emiatt megpróbálja megölni Karint, de Yuri megvédi őt, ám eközben Nicolai a mellkasába állítja a szent tárgyat, ami felszabadítja a csapdába ejtett Malice-t, a szörnyek által generált sötét energiát, egyfajta átkot bocsájtva Yuri-ra. A férfi eszméletét veszti, és álmot lát, amiben Jeanne meghal. Ordítva ébred egy barlangban az erdőben, és körbenézve Karinnal, Gepetto-val, a bábmesterrel, és Blanca-val, Jeanne farkas kutyájával találja szembe magát. Gepetto közli, hogy Karin is veszélyben van, és hogy nem maradhatnak sokáig ott, ahol vannak, és azt javasolja, hogy menjenek Párizsba. Itt kezdődik igazán a kis csapat kalandja. Miközben Nicolai emberei üldözik őket, eljutnak Oroszországba, majd Japánba is. Mindeközben új és régi szereplőket ismernek meg, szövetségesre vagy ellenségre találva bennük. [bezár]