Kay egy jövőbeli ügynök, akit visszaküldenek az időben Arthur király korába, hogy kiszabadítsa Merlint a gonosz varázslónő, Morgan le Fay fogságából. Ám először hiba csúszik a számításba, és Kay az őskorba repül vissza (ahol valamiért ősemberek és dinoszauruszok egyaránt vannak).
